项目
modified:销售机会是管理客户关系的主要工具。它用于跟踪现有或潜在客户的所有机会。这样你的营销团队就可以管理和改进营销。每个机会都由一张卡片表示,然后可以在所有设置的销售机会阶段中拖动该卡片。
如何找到项目? | |
1. 要找到项目,您应该:
1. 打开销售页面:
1.1. 点击 ;
1.2. 点击 ;
现在您可以看到活动的项目列表
菜单选项卡 (在顶部灰色表格) | |
在这里您可以查看和新增 () 活动的项目列表,您可以使用按钮管理项目。我出门将解释按钮代表的内容以及您应该何时按下它们:
按钮 | 按钮代表什么? |
您可以选择要查看的信息类型 (按日期,按更新日期,按位置,按标记) | |
您可以选择作为参与者的所有项目 | |
您可以选择自己 | |
您可以选择客户 | |
您可以选择日期 (从...至...) | |
您可以选择项目阶段 | |
您可以选择项目标签 |
全部 | |
在这里您可以查看,标记 (), 查看摘要 (), 编辑 () 和删除 () 您做过的全部项目
图表 | |
在这里您可以在图表中查看项目
阶段 | |
在这里您可以查看,新增 () 和修改 () 您项目的阶段 (订单, 颜色, 名称)
类型 | |
在这里您可以查看,新增 () 和修改 () 您的项目类型
基础销售机会功能:
- 创建新销售机会 - 点击
- 从已存在的销售机会创建新订单 - 点击
- 归档销售机会 - 点击
销售机会主菜单
在这里,您可以管理销售机会中使用的阶段。