项目

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销售机会是管理客户关系的主要工具。它用于跟踪现有或潜在客户的所有机会。这样你的营销团队就可以管理和改进营销。每个机会都由一张卡片表示,然后可以在所有设置的销售机会阶段中拖动该卡片。



如何创建新的项目?

项目管理


如何找到项目?



1. 要找到项目,您应该:

    1. 打开销售页面:

        1.1. 点击 ;

        1.2. 点击 ;

     

现在您可以看到活动的项目列表


菜单选项卡 (在顶部灰色表格)








在这里您可以查看和新增 ()  活动的项目列表,您可以使用按钮管理项目。我出门将解释按钮代表的内容以及您应该何时按下它们:

按钮按钮代表什么?
您可以选择要查看的信息类型 (按日期,按更新日期,按位置,按标记)
您可以选择作为参与者的所有项目
您可以选择自己
您可以选择客户
您可以选择日期 (从...至...)
您可以选择项目阶段
您可以选择项目标签


全部



在这里您可以查看,标记 (), 查看摘要 (), 编辑 () 和删除 ()  您做过的全部项目


图表



在这里您可以在图表中查看项目


阶段



在这里您可以查看,新增 () 和修改 () 您项目的阶段 (订单, 颜色, 名称)


类型



在这里您可以查看,新增 () 和修改 () 您的项目类型







基础销售机会功能:

  • 创建新销售机会 - 点击 
  • 从已存在的销售机会创建新订单 - 点击 
  • 归档销售机会 - 点击


销售机会主菜单

在这里,您可以管理销售机会中使用的阶段。


场景(如何使用)