Управление клиентами

modified:

Варианты клиентов



Теперь вы можете увидеть вариант клиента



Здесь вы можете добавить информацию о Заказчике.


КнопкаНа что это указывает?
Вы можете установить это Клиент-Должник
Вы можете указать, нужен ли клиенту строгий контроль качества.
Вы можете указать, платит ли клиент заранее



Клиенты  Сотрудники



Здесь вы могли видеть, добавлять ( ), редактировать ( ) и удалять ( ) сотрудников клиента.



 Как создать нового сотрудника-клиента?


Если вы хотите создать нового сотрудника-клиента, нажмите и создайте его. 




1. Чтобы создать нового сотрудника-клиента, вам нужно нажать : 

2. В диалоговой таблице введите имя и фамилию;

3. Нажмите 


Теперь вы можете увидеть параметры сотрудника клиента.


КнопкаНа что это указывает?
Вы можете выбрать, как связаться с сотрудником клиента
Вы можете выбрать отдел из списка отделов



 Как создать учетную запись пользователя?




1. Если вы хотите создать учетную запись пользователя, вам нужно нажать 


Теперь вы можете видеть поля для имени пользователя и пароля.

2. Введите имя пользователя и пароль.

3. Нажмите 



Руководители по работе с клиентами 



Здесь вы могли видеть, добавлять ( ) и удалять ( ) менеджеров по работе с клиентами.



Подтверждения клиентов


Здесь вы можете видеть, create ( ), enable ( ), edit ( ) и delete ( ) подтверждения заказа. Для получения дополнительной информации посетите здесь



Мероприятие по продажам для клиентов 



Здесь вы могли видеть, create ( ), tag ( ), see summarize ( ), edit ( ), copy ( ) и delete ( ) событие продаж.


Для получения дополнительной информации о событии продаж вы можете увидеть здесь


Заказы клиентов 



Здесь вы можете увидеть, создать ( ), пометить ( ), скопировать ( ) и отредактировать ( ) Заказ



Предложение по заказу клиентов 




Здесь вы можете увидеть, создать ( ) и удалить ( ) предложение по заказу, см. ( ), Какое предложение по заказу является заказом


Документы клиентов 



Здесь вы можете увидеть, создать ( ), увеличить ( ), изменить ( ) и удалить ( ) документ



Как создать новый документ клиента?


1. Если вы хотите создать новый документ клиента, вам нужно нажать 


2. В диалоговой таблице:

    2.1. Введите имя;

    2.2. Введите автора;

    2.3. Выберите тип:

  • Документ;
  • Выставленный счет;
  • Накладная;
  • Договор;
  • Подтверждение заказа

3. Загрузите файл;

4. Нажмите 



Проекты клиентов 



Здесь вы могли видеть, создавать ( ) и редактировать ( ) проекты клиентов.

Как создать новый проект вы можете увидеть здесь



Счета клиентов 



Здесь вы могли видеть ( ) счета-фактуры клиентов



Логины клиентов