Как создать?

modified:


Как создать новый проект?


1. Для создания проектов вам необходимо:

    1. Перейдите в раздел "Продажи":

        1.1. Пресса  ;

        1.2. Пресса  ;

     

Теперь вы можете увидеть активный список проектов.



Чтобы создать новый проект, вы можете нажать  и создать его.



1. Чтобы создать новый проект, вам необходимо нажать :

2. В диалоговой таблице:

    2.1. Введите название проекта;

    2.2. Выберите клиента из списка клиентов;

    2.3. Выберите менеджера из списка менеджеров;

    2.4. Выберите этап из списка этапов:

  • ( 5%) Запрос
  • (10%) Контакты
  • (25%) Выставка
  • (50%) Предложение
  • (75%) переговоры
  • (95%) Контракт

    2.5. Выберите тип из списка типов ( вы можете создать их в Проектах (Типы) - в верхней серой вкладке меню )

    2.6. Выберите штат из списка состояний

  • Активный;
  • Победил;
  • Архивировано;
  • Потерянный.

    2.5. Введите комментарий;

    2.6. Выберите цвет;

    2.7. Добавить метку

3. Вы можете выбрать то, что хотите:

    3.1. Нажмите  (после нажатия вы перейдете в активный список проектов);

    3.2. Нажмите  (после нажатия вы перейдете к вашему новому проекту);