Керування клієнтами
modified:Ви можете керувати всією інформацією про клієнта: контактною інформацією, співробітниками клієнта, керівниками тощо.
Нагадати про затримки платежів
Як створити співробітника клієнта
Опції клієнтів |
Тепер ви можете побачити Customer Option
Тут ви можете додати інформацію про клієнта.
Кнопка | Про що це свідчить? |
Ви можете встановити, чи є клієнт боржником | |
Ви можете встановити, чи потрібен клієнту суворий контроль якості | |
Ви можете встановити, якщо клієнт платить наперед | |
Ви можете вказати, чи бажаєте ви нагадувати Клієнту про затримки платежів за допомогою Сповіщення. Якщо прапорець не встановлено ( ), цей клієнт не отримає сповіщення. Щоб дізнатися більше про те, як створити сповіщення про затримки платежів, відвідайте тут |
Клієнти Співробітники |
Тут ви можете переглядати, додавати ( ), редагувати ( ) і видаляти ( ) співробітників клієнта
Як створити нового співробітника клієнта? |
Якщо ви хочете створити нового співробітника клієнта, натисніть і створіть його.
1. Щоб створити нового співробітника клієнта, вам потрібно натиснути :
2. У діалоговій таблиці введіть ім’я та прізвище;
3. Натисніть
Тепер ви можете побачити параметри співробітників клієнта
Кнопка | Про що це свідчить? |
Ви можете вибрати спосіб зв'язку зі співробітником клієнта | |
Ви можете вибрати відділ зі списку відділів |
Як створити обліковий запис користувача? |
1. Якщо ви хочете створити обліковий запис користувача, вам потрібно натиснути
Тепер ви можете побачити поля для імені користувача та пароля
2. Введіть ім'я користувача та пароль
3. Натисніть
Керівники клієнтів |
Тут ви можете переглядати, додавати ( ) і видаляти ( ) керівників клієнтів
Підтвердження клієнтів |
Тут ви можете переглядати, створювати ( ), увімкнути ( ), редагувати ( ) і видаляти ( ) Підтвердження замовлень. Для отримання додаткової інформації відвідайте тут
Подія продажу клієнтам |
Тут ви можете переглядати, створювати ( ), позначати ( ), переглядати підсумовувати ( ), редагувати ( ), копіювати ( ) і видаляти ( ) подію продажу
Для отримання додаткової інформації про Sales Event ви можете переглянути тут
Замовлення клієнтів |
Тут ви можете переглядати, створювати ( ), позначати ( ), копіювати ( ) і редагувати ( ) замовлення
Пропозиція замовлення клієнта |
Тут ви можете переглянути, створити ( ) і видалити ( ) Пропозицію замовлення, побачити ( ), яка пропозиція замовлення є Замовленням
Документи клієнтів |
Тут ви можете переглядати, створювати ( ), збільшувати ( ), редагувати ( ) і видаляти ( ) документ
Як створити новий документ клієнта? |
1. Якщо ви хочете створити новий документ клієнта, вам потрібно натиснути
2. У діалоговій таблиці:
2.1. Введіть ім'я;
2.2. Введіть автора;
2.3. Виберіть тип:
- документ;
- рахунок-фактура;
- Коносамент;
- договір;
- Підтвердження замовлення
3. Завантажити файл;
4. Натисніть
Платежі клієнтів |
Тут ви можете переглядати, створювати ( ) і редагувати ( ) проекти клієнтів
Як створити новий проект, ви можете побачити тут
Проекти клієнтів |
Тут ви можете переглядати, створювати ( ) і редагувати ( ) проекти клієнтів
Як створити новий проект, ви можете побачити тут
Рахунки клієнтів |
Тут ви можете побачити ( ) рахунки клієнтів
Логіни клієнтів |