Projektai

redaguota:

Pardavimo galimybės yra pagrindinis įrankis valdant klientų santykius. Jis naudojamas stebint visas galimybes su esamais ar galimais klientais. Tokiu būdu jūsų rinkodaros komanda gali valdyti ir tobulinti rinkodarą. Kiekvieną galimybę žymi kortelė, kurią vėliau galima pernešti per visus nustatytus pardavimo galimybių etapus.


Kaip sukurti naują projektą?

Projektų valdymas


Kaip rasti projektus?




1. Norėdami rasti projektus, turėtumėte:

    1. Eikite į pardavimus:

        1.1. Spauda  ;

        1.2. Spauda  ;

     

Dabar galite pamatyti aktyvų projektų sąrašą



Meniu skirtukai (viršutinėje, pilkoje lentelėje)






Čia galite pamatyti ir pridėti ( ) aktyvų projektų sąrašą ir valdyti projektą mygtukais. Mes paaiškinsime, kokį mygtuką rodo ir kada turėtumėte juos paspausti:

MygtukasKą tai rodo?
Galite pasirinkti, kokią informaciją norite matyti (pagal datą, pagal atnaujinimo datą, pagal poziciją, pagal žymą)

Galite pasirinkti visą projektą, kuriame dalyvaujate
Galėtumėte pasirinkti patys
Galite pasirinkti klientą
Galite pasirinkti datą (nuo iki)

Galite pasirinkti projekto etapą
Galite pasirinkti projekto žymas



 




Čia galite pamatyti, pažymėti ( ), peržiūrėti suvestinę ( ), redaguoti ( ) ir ištrinti ( ) visus savo projektus




Čia galite pamatyti savo projektus diagramoje




Čia galite pamatyti, pridėti ( ) ir redaguoti ( ) savo projektų etapus (tvarka, spalva, pavadinimas)




Čia galite pamatyti, pridėti ( ) ir pakeisti ( ) savo projektų tipus