客户

modified: 2021-04-23

客户是您的业务联系人。这些条目代表您与向您订购服务的客户真实关系。客户类型有助于专业地区分条目。

如何找到客户?

1. 要找到客户，您应该:

1. 打开销售页面:

1.1. 点击 ;

1.2. 点击 ;

现在您可以看到客户列表

现在我们将解释灰色区域中的菜单选项卡

公司

这里您可以查看，新增 (), 编辑 () 和删除 () 客户列表

个人

这里您可以查看和编辑 () 客户员工列表

用户

这里您可以看到使用Proman的客户员工列表

类型

这里您可以查看, 新增 (), 编辑 () 和删除 () 客户类型

部门

这里您可以查看，新增 () 和编辑 () 客户部门

卡片

这里您可以查看，新增 (), 编辑 () 和删除 () 客户折扣卡

许可

这里您可以查看，新增 () 和取消 () 客户许可

客户是您的商业联系人。这些条目代表您与向您订购服务的客户的真实关系。客户类型有助于专业地分离条目。

基础客户功能:

创建新客户 - 点击
修改选中的客户 - 点击
删除选中的客户 - 点击

按钮隐藏了很多内容，它可以让您自定义预览客户列表时看到的内容。此外，每个列表列上方都有过滤器，可以让您快速查找和排序您一直在寻找的信息。

客户菜单

选项

这个页面，您可以设置关于您的客户或服务供应商的所有主要细节。

雇员

这个页面，您可以设置客户的员工和联系人。

负责人

这个页面，您可以指派管理客户的经理。

销售活动

这个页面您可以计划销售活动，然后向您的客户推销您的产品。这是客户关系管理（CRM）工具。

订单

这个页面您可以查看与当前客户相关的所有的订单。

订单模板

这个页面您可以准备订单模板，当您的客户多次订购同一产品时，这些模板非常有用，并且您可以通过创建订单模板来节省时间。

文档

这个页面您可以将所有相关文档（合同、报价等）添加到所选客户。

感兴趣的技术

这个页面您可以标记出你的客户对哪些技术感兴趣，这样您就可以跟踪当前与客户相关的技术。

销售机会

这个页面您可以标记客户让您知道的任何销售机会（未来交易等）。

发票

这个页面您可以查看您为所选客户创建的所有发票。

这个页面您可以看到所有的客户登录（如果他们已经创建）。当您的客户使用此系统输入订单并积极参与CRM流程时，这一点非常重要。

关键客户类型 - 这是客户类型的定义，例如，“本地”可能是位于同一国家的客户，“私人”可能是个人而不是公司，“VIP”可以是战略客户，“纺织品”可以是纺织行业的客户，等等。