物料

如何创建新的项目?

1. 创建新的项目，您应该:

    1. 打开销售:

        1.1. 点击 ;

        1.2. 点击 ;

现在您可以看到活动的项目列表

要创建新项目，您可以点击  然后创建它。

1. 要创建新的项目，您需要点击 :

2. 在对话框表格:

    2.1. 输入项目名称;

    2.2. 从客户列表选择客户;

    2.3. 从经理列表选择经理;

    2.4. 从阶段列表选择阶段:

• (5%) 请求
• (10%) 联系
• (25%) 探索
• (50%) 提案
• (75%) 谈判
• (95%) 合同

    2.5. 从类型列表选择类型(您可以在项目 (类型) 中创建它们- 在顶部灰色菜单选项卡)

    2.6. 从状态列表选择状态

• 主动;
• 胜利;
• 归档;
• 丢失.

    2.5. 输入注释;

    2.6. 选择颜色;

    2.7. 添加标记

3. 您可以选择您想要的:

    3.1. 点击 (点击后您将进入活动的项目列表);

    3.2. 点击 (点击后您将进入新项目);